Και οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες έχουν συνάψει πλέον «γάμο» με ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες, στοχεύοντας στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων τους και στην αύξηση των εσόδων από εργασίες τραπεζοασφαλειών. Το bancassurance έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα, καθώς ο τομέας των ασφαλειών στη χώρα μας ανέρχεται σε 2,9% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 7% στην Ευρώπη, με το bancassurance να αποτελεί το 25% της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, 3 – 4 φορές μικρότερο από την υπόλοιπη ΕΕ. Επόμενο βήμα των τραπεζών μέσω των συνεργασιών με ασφαλιστικούς ομίλους είναι η σταδιακή μετεξέλιξή τους σε τραπεζοασφαλιστικούς ομίλους.
Η συμφωνία που ανακοίνωσε χθες, ύστερα από μήνες συζητήσεων και έρευνας της αγοράς, η Εθνική Τράπεζα, ολοκληρώνει το παζλ των κινήσεων στην σκακιέρα του τραπεζοασφαλιστικού χώρου. Βεβαίως, κινήσεις αναμένονται και από τον πέμπτο τραπεζικό πόλο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η CrediaBank διερευνά την περίπτωση συμμαχίας με την NN Ασφαλιστική.
Η συμφωνία ΕΤΕ – Allianz θα ενεργοποιηθεί το α’ τρίμηνο 2027 και προβλέπει την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής 30% από την Εθνική Τράπεζα στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη και μακροχρόνια αποκλειστική συμφωνία στον τομέα του bancassurance, με αρχική διάρκεια 10 ετών και αυτόματη πενταετή παράταση. Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης συμφωνίας bancassurance, η Allianz Ελλάδος θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο γενικών ασφαλίσεων, υγείας και ζωής, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων προστασίας, αποταμίευσης και επενδύσεων, τα οποία θα διανέμονται μέσω των φυσικών και ψηφιακών καναλιών της ΕΤΕ. Η Allianz Ελλάδος θα συνεισφέρει την τεχνογνωσία της στον ασφαλιστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προϊόντων και της ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου, συνεργαζόμενη παράλληλα με την ΕΤΕ σε θέματα εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με τους πελάτες. Από τη συμμαχία με την Allianz, η Εθνική Τράπεζα αναμένει τετραπλασιασμό της αύξησης των εσόδων της από ασφαλιστικές δραστηριότητες, αύξηση 6% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες σε επίπεδο Ομίλου επιπλέον του υψηλού μονοψήφιου ποσοστού αύξησης για τα έσοδα προμηθειών που έχει προβλέψει η Διοίκηση για το 2026, αύξηση κερδών ανά μετοχή 4% και αύξηση της απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω των 50 μονάδων βάσης.
Τον τόνο για την στροφή των τραπεζών στις ασφάλειες έδωσε το deal της απόκτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς την περασμένη χρονιά. Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής κατέχει σημαίνουσα θέση στο νέο business plan της Πειραιώς μέχρι το 2030. Η εξαγορά της ασφαλιστικής που έχει μερίδιο 14% της αγοράς και 1,9 εκατ. πελάτες, δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις, διεύρυνση μεριδίων αγοράς και ενίσχυση της διαφοροποίησης εσόδων. Τα ασφάλιστρα των πελατών αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030 από 0,8 δισ. το 2025, μέσω της αύξησης του μεριδίου σε μια αναπτυσσόμενη ασφαλιστική αγορά. Η ισχυρή και διαφοροποιημένη ανάπτυξη στους κλάδους Ζωής και Υγείας και Γενικών Ασφαλίσεων, θα επιτευχθεί μέσω επανατοποθέτησης της τραπεζοασφαλιστικής δραστηριότητας ως διαρθρωτικού μοχλού ανάπτυξης, καθώς και αξιοποίησης ευκαιριών δημιουργίας νέων αγορών. Ο δείκτης εξόδων προς ασφάλιστρα στον ασφαλιστικό βραχίονα της Τράπεζας αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 8% έως το 2030 από 13% το 2025. Τα κέρδη 70 εκατ. ευρώ που αναμένεται να κάνει φέτος η Εθνική Ασφαλιστική θα ενσωματωθούν στα αποτελέσματα της Πειραιώς, αλλά τα οφέλη από τις πωλησιακές δυνατότητες θα φανούν το 2027. Για το 2026, η Πειραιώς θα συνεχίσει κανονικά τις συνεργασίες της στον ασφαλιστικό τομέα με τις ΝΝ και Ergo Ασφαλιστική, οι οποίες θα λυθούν το 2027. Οι προμήθειες που αναμένεται να εισφέρει η Εθνική Ασφαλιστική στην Πειραιώς υπολογίζονται σε 120 εκατ. ευρώ το 2027 και 200 – 210 εκατ. το 2030.
Δυναμική είσοδο στην αγορά των ασφαλίσεων, πραγματοποίησε το 2025 και η Eurobank. Η Τράπεζα εξαγόρασε το υπόλοιπο 80% του κλάδου Ζωής της Eurolife, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο. Η Eurobank εκτιμά ότι η εξαγορά θα αυξήσει κατά 12% τα έσοδά της από αμοιβές και προμήθειες και κατά 5% τα προ φόρων έσοδα και τα κέρδη ανά μετοχή. Παράλληλα, η Eurobank απέκτησε τον κλάδο ζωής της CNP Ασφαλιστικής στην Κύπρο, πουλώντας τον κλάδο Ζημιών στην Fairfax. Από την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο, η Eurobank απέκτησε και τις θυγατρικές ασφαλιστικές της τελευταίας, τις οποίες συγχώνευσε τον περασμένο Οκτώβριο με τις δικές της ασφαλιστικές, μεταβιβάζοντας το σύνολο των χαρτοφυλακίων ασφαλιστηρίων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Hellenic Life Insurance και της Παγκυπριακή Ασφαλιστική προς τις ERB Cyprialife και ERB Asfalistiki αντίστοιχα. Με τη συγχώνευση δημιουργήθηκαν δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες: η ERB Cyprialife στον κλάδο Ζωής και Υγείας και η ERB Asfalistiki στον Γενικό Κλάδο.
Έντονο ασφαλιστικό αποτύπωμα στην Κύπρο απέκτησε και η Alpha Bank μέσω των Altius Insurance και Universal Life Insurance τις οποίες συγχώνευσε για την δημιουργία ενός από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κύπρο, τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στους γενικούς κλάδους. Συγκεκριμένα η Alpha Bank συμφώνησε με τους μετόχους της Altius Insurance (βασικός μέτοχος ο Δούκας Παλαιολόγος) την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και με την πλειοψηφία των μετόχων της Universal Life Insurance και τον βασικό μέτοχο του ομίλου, Φώτο Φωτιάδη. Universal και Altius συγχωνεύθηκαν σε μία ενιαία ασφαλιστική και η Alpha Bank απέκτησε το πλειοψηφικό μερίδιο. Η συναλλαγή ενισχύει τα κέρδη ανά μετοχή της Alpha κατά περίπου 2%, με τα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων στην Κύπρο να αυξάνονται άνω του 20%.
