Η Safe Bulkers ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης 12.000.000 νέων κοινών μετοχών, συγκεντρώνοντας συνολικά ακαθάριστα έσοδα ύψους 80,4 εκατ. ευρώ.
Με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 6,70 ευρώ ανά μετοχή κατόπιν βιβλίου προσφορών, ο Διευθύνων Σύμβουλος και βασικός μέτοχος, κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, απορρόφησε 1,5 εκατ. μετοχές.
Οι νέες μετοχές, οι οποίες θα είναι παράλληλα εισαγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο NYSE, αναμένεται να είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση στην ελληνική αγορά στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, με την εκκαθάριση να πραγματοποιείται στις 11 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Safe Bulkers
Η Safe Bulkers, Inc. (η «Εταιρεία») (NYSE/Euronext Athens: SB), διεθνής πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι διέθεσε με επιτυχία 12.000.000 νέες κοινές μετοχές (οι «Μετοχές Προσφοράς» και η «Ιδιωτική Τοποθέτηση») σε επιλεγμένους επενδυτές που συμμετείχαν στην ταχεία διαδικασία βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding) που διενεργήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την DNB Carnegie (τμήμα της DNB Bank ASA) και την Fearnley Securities AS (συλλογικά, οι «Διαχειριστές»), ως διαχειριστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Βάσει των αποτελεσμάτων της ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών, η Εταιρεία, σε συνεννόηση με τους Διαχειριστές, αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για 12.000.000 Μετοχές Προσφοράς και όρισε την τιμή διάθεσης των Μετοχών Προσφοράς στα €6,70 ανά Μετοχή Προσφοράς (η «Τιμή Προσφοράς»). Ως εκ τούτου, τα συνολικά ακαθάριστα αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται σε €80.400.000.
Στον κ. Πόλυ Χατζηιωάννου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και μεγαλύτερο μέτοχο της Εταιρείας, κατανεμήθηκαν 1.500.000 Μετοχές Προσφοράς, κατόπιν περικοπής (scale-back) από τις 2.000.000 Μετοχές Προσφοράς της αρχικής του εγγραφής, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανομή σε άλλους υψηλής ποιότητας επενδυτές.
Οι Μετοχές Προσφοράς θα παραδοθούν μέσω της Euronext Securities Athens. Η εκκαθάριση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2026. Οι Μετοχές Προσφοράς θα εισαχθούν στο Euronext Athens και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Οι Μετοχές Προσφοράς αναμένεται να είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens στις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία οι Μετοχές Προσφοράς θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens θα ανακοινωθούν με μεταγενέστερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
