Η Amazon αναμένεται να αντλήσει 4,25 δισ. λίρες (4,95 δισ. ευρώ) μέσω της πρώτης έκδοσης ομολόγων της σε βρετανικές λίρες, αυξάνοντας το μέγεθος της τετραμερούς έκδοσης, παρότι οι παραγγελίες των επενδυτών έχουν μειωθεί ελαφρώς.
Οι προσφορές των επενδυτών ξεπερνούν τα 11,65 δισ. λίρες, από περισσότερα από 12 δισ. νωρίτερα, σύμφωνα με το Bloomberg.
Οι όροι τιμολόγησης έχουν ήδη βελτιωθεί για την Amazon και πλέον το περιθώριο διαμορφώνεται στις 53 μονάδες βάσης πάνω από τα βρετανικά κρατικά ομόλογα για την τριετή έκδοση και στις 93 μονάδες βάσης για την έκδοση με τη μεγαλύτερη διάρκεια.
Πρόκειται για την τέταρτη έξοδο της Amazon στις αγορές εκτός δολαρίου μέσα στο 2026. Τον Μάρτιο άντλησε για πρώτη φορά κεφάλαια σε ευρώ, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη εταιρική έκδοση που έχει γίνει ποτέ στο ευρωπαϊκό νόμισμα. Στη συνέχεια πραγματοποίησε έκδοση-ρεκόρ έξι σειρών στην αγορά του ελβετικού φράγκου, καθώς και τη μεγαλύτερη έκδοση χρέους που έχει γίνει ποτέ σε καναδικά δολάρια.
Συνολικά, η Amazon είναι η μεγαλύτερη εκδότρια ομολόγων μεταξύ των λεγόμενων hyperscalers το 2026, έχοντας πουλήσει τίτλους συνολικής αξίας άνω των 92 δισ. δολαρίων.
«Η πρώτη έκδοση ομολόγου της Amazon σε στερλίνες αναδεικνύει ένα ευρύτερο ερώτημα για τους hyperscalers: πόσο χρέος μπορούν να απορροφήσουν οι επενδυτές, καθώς οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν σε επαναλαμβανόμενες εκδόσεις. Η ζήτηση παραμένει αρκετά ισχυρή ώστε να απορροφήσει ακόμη και εκατοντάδες δισεκατομμύρια», δήλωσαν οι αναλυτές του Bloomberg.
Η Amazon ακολουθεί παρόμοια πορεία με την Alphabet, η οποία αναζητά χρηματοδότηση σε όλο τον κόσμο για να καλύψει τις δαπάνες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Η μητρική εταιρεία της Google άντλησε τον Φεβρουάριο 5,5 δισ. μέσω έκδοσης χρέους σε στερλίνες, συμπεριλαμβανομένου ενός εξαιρετικά σπάνιου 100ετούς ομολόγου. Η έκδοση συγκέντρωσε σχεδόν 30 δισ. λίρες σε ζήτηση. Έκτοτε, η Alphabet έχει στραφεί επίσης στις αγορές του αυστραλιανού δολαρίου και του ιαπωνικού γεν.
Οι αναλυτές του Bloomberg τόνισαν ότι η αγορά ομολόγων σε στερλίνες διαθέτει σχετικά περιορισμένη προσφορά χρέους από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, κάτι που, κατά την άποψή τους, ενισχύει τη ζήτηση για την έκδοση της Amazon.
Ωστόσο, οι επενδυτές αρχίζουν να αντιδρούν στην πλημμυρίδα χρέους που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις έχουν προσελκύσει ασθενέστερη ζήτηση και έχουν τιμολογηθεί με υψηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις εκδόσεις που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές της χρονιάς.
