Σε ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχώρησε η ElvalHalcor, ανακοινώνοντας τον καθορισμό της τελικής τιμής διάθεσης των νέων μετοχών της.
Μετά από την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε στο βιβλίο προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την άντληση 250 εκατ. ευρώ.
Η διάθεση πραγματοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την κεφαλαιακή ενίσχυση και τη μελλοντική ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ElvalHalcor
Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 13.07.2026 σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, εκάστης με ονομαστική αξία €0,39 (οι «Νέες Μετοχές») μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, και σε κάθε περίπτωση υπό τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο ή/και άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144Α κατά το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Αμερικανικός Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό τον Αμερικανικό Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»), και σε συνέχεια των ανακοινώσεων της στις 15.07.2026 και 16.07.2026 σχετικά με την ενδεικτική τιμή της Προσφοράς μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 16.07.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:
(i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €250.000.002 και
(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Προσφορά σε €4,20 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 59.523.810 Νέες Μετοχές.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 21.07.2026.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στον προς τούτο αρμόδιο: Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων 16A Χειμάρρας, 15125 Μαρούσι, Αττική, Αθήνα Τηλ: +30 2168614961
ir@elvalhalcor.com.
