Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 2.000.000 ευρώ προχωρά η εταιρεία Interwood – Ξυλεμπορία, με την έκδοση έως 20.000.000 νέων μετοχών στην τιμή των 0,25 ευρώ.
Η κάλυψη θα γίνει εν μέρει μέσω εισφοράς ομολογιών από την Cincino Limited και εν μέρει με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της επιχείρησης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Interwood – Ξυλεμπορία
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους Μετόχους της και το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
Με την από 08.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών Μετόχων της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως € 2.000.000 (ονομαστική αξία), με την έκδοση έως 20.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία (η «Αύξηση» και οι «Νέες Μετοχές») εν μέρει με εισφορά των Ομολογιών (όπως ορίζονται κατωτέρω) και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης € 0,25 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) μετόχων της Εταιρείας επί των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν προς κάλυψη με καταβολή μετρητών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
Στα πλαίσια της Αύξησης, αποφασίσθηκε α) η κάλυψη συνολικά 8.000.000 εκ των Νέων Μετοχών από την εταιρεία «Cincino Limited» μέσω εισφοράς στην Εταιρεία των 2.000.000 κοινών ομολογιών, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία (ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) € 2.000.000), οι οποίες εκδόθηκαν την 07.11.2025 από την Εταιρεία δυνάμει του από 05.11.2025 προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου και σύμβασης κάλυψης, τις οποίες η εταιρεία «Cincino Limited» έχει καλύψει (οι «Ομολογίες»), με βάση την αξία που προέκυψε από την αποτίμηση των παραπάνω Ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, ήτοι ποσό € 2.000.000, στην Τιμή Διάθεσης και
β) η διάθεση των υπολοίπων μετοχών της Αύξησης, ήτοι έως 12.000.000 Νέων Μετοχών με καταβολή μετρητών, στην Τιμή Διάθεσης, με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους (κοινούς και προνομιούχους) μετόχους της Εταιρείας, με δημόσια προσφορά, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι με αναλογία 0,24572540689517 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλιά κοινή ή προνομιούχα μετοχή της Εταιρείας που κατέχεται (το «Δικαίωμα Προτίμησης»). Δικαίωμα Προτίμησης θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο Σύστημα Αύλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Euronext Securities Athens A.E.» (η «Euronext Securities Athens»), κατά την 29.06.2026 (η «Ημερομηνία Καταγραφής Δικαιούχων»).
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και, ελλείψει αντίθετης ειδικής πρόβλεψης στο Καταστατικό της Εταιρείας, δεν παρέχεται Δικαίωμα Προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας για τις 8.000.000 Νέες Μετοχές που θα καλυφθούν με εισφορά των Ομολογιών.
Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
Η διαφορά μεταξύ (α) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με εισφορά των Ομολογιών και της αξίας αποτίμησης αυτών, ήτοι ποσό € 1.200.000, και (β) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με καταβολή μετρητών και της Τιμής Διάθεσης αυτών (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης), ήτοι ποσό € 1.800.000, δηλαδή συνολικά ποσό € 3.000.000, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Εφόσον η Αύξηση καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ποσό €2.000.000, θα εκδοθούν και διατεθούν 20.000.000 νέες, κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,10 και Τιμή Διάθεσης € 0,25 η κάθε μία.
Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσό € 6.883.499,90 και θα διαιρείται σε 68.834.999 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 η κάθε μία, εκ των οποίων 65.417.399 θα είναι κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές και 3.417.600 θα είναι προνομιούχες, άυλες, ονομαστικές, μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές και άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές.
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης (κατά το σκέλος που θα αφορά την κάλυψη Νέων Μετοχών με καταβολή μετρητών), τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου € 100 χιλ. κατ’ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπου προβλέπεται), εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό € 2.900 χιλ..
Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2026-31.12.2026) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
Για την Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, και εάν η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
