Πράσινο φως για την IPO της Capital Maritime Finance έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς ενέκρινε σήμερα Τετάρτη το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, για τη δημόσια προσφορά στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Ανώτατη τιμή διάθεσης είναι τα 7,84 ευρώ ανά νέα μετοχή, με στόχο την άντληση ποσού περίπου 250 εκατ. 300 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού διαφοράς υπέρ το
άρτιο), και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου (100.000.000 μετοχές), και έως 42.000.000 Νέες Μετοχές, δηλαδή έως 142.000.000 Μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, δυνάμει της από 02.10.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής παρουσιάζεται ακολούθως:
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι Πειραιώς, Euroxx, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, ενώ η δυνητική αγορά-στόχος των Νέων Μετοχών καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες. Όλα τα δίκτυα διανομής των Νέων Μετοχών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της δυνητικής αγοράς στόχου.
Στον δρόμο που χάραξαν οι εταιρείες του Ομίλου Capital Maritime
Οι εισηγμένες εταιρείες του Ομίλου, Capital Clean Energy Carriers και Capital Tankers έχουν συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 4 δισ. δολαρίων.
Η Capital Clean Energy Carriers αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή πλατφόρμα LNG που είναι εισηγμένη σε αμερικανικό χρηματιστήριο, με 32 υπερσύγχρονα πλοία LNG/LPG, $2,9 δισ. συμβολαιοποιημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο εσόδων, 77 συνεχόμενες τριμηνιαίες διανομές μερισμάτων, ενώ κατέχει το μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο πλοίων μεταφοράς LNG μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ.
Η εταιρεία παρουσιάζει και ισχυρό ιστορικό στην ελληνική αγορά ομολόγων, με συνολική άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω τριών μη εξασφαλισμένων ομολογιακών εκδόσεων.
Σε ό,τι αφορά την Capital Tankers, αποτέλεσε το μεγαλύτερο ναυτιλιακό IPO της 20ετίας ($500 εκατ.), με επιτυχή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Όσλο (Euronext Growth Oslo) το 1ο τρίμηνο του 2026, ενώ η μετοχή κατέγραψε άνοδο 39,9% το πρώτο εξάμηνο διαπραγμάτευσης (έως τις 17.09.2026), από 134 NOK σε 187,5 NOK.
