Πράσινο φως για την IPO της Capital Maritime Finance έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη, το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, για τη δημόσια προσφορά στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Ανώτατη τιμή διάθεσης είναι τα 7,84 ευρώ ανά νέα μετοχή, με στόχο την άντληση ποσού περίπου 250 εκατ. 300 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο), και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου (100.000.000 μετοχές), και έως 42.000.000 Νέες Μετοχές, δηλαδή έως 142.000.000 Μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, δυνάμει της από 02.10.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Τα καθαρά έσοδα της αύξησης εκτιμώνται σε περίπου 239,3 εκατομμύρια μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης, και προορίζονται να διατεθούν για τη χρηματοδότηση της απόκτησης 23 νέων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εντός 24 μηνών, ενώ τυχόν υπερβάλλοντα έσοδα έως τα 300 εκατ. δύνανται να χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς ή για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.
Η δημόσια προσφορά ξεκινά την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 10:00 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 16:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών. Την ίδια ημέρα θα γίνει η κατανομή και θα ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης, ενώ οι μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες των επενδυτών τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
Η διαπραγμάτευση στο ταμπλό ξεκινά την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.
Υψηλή ζήτηση από εμβληματικούς επενδυτές
Σημαντικό σημείο της Δημόσιας Προσφοράς αποτελεί η δεσμευτική συμμετοχή βασικών επενδυτών (Cornerstone Investors), γεγονός που μεταξύ άλλων αναδεικνύει την ελκυστικότητα της έκδοσης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:
- Εταιρείες συμφερόντων Ευάγγελου Μυτιληναίου, με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού 20 εκατ. ευρώ.
- Εταιρείες συμφερόντων Σωκράτη Κόκκαλη με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού 20 εκατ. ευρώ.
- Εταιρείες συμφερόντων Γιάννη Βαρδινογιάννη, με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού 15 εκατ. ευρώ.
- Εταιρείες συμφερόντων Γιώργου Περιστέρη, με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού 15 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά, το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής παρουσιάζεται ακολούθως:
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι Πειραιώς, Euroxx, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, ενώ η δυνητική αγορά-στόχος των Νέων Μετοχών καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες. Όλα τα δίκτυα διανομής των Νέων Μετοχών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της δυνητικής αγοράς στόχου.
Μοναδικός μέτοχος του Ομίλου κατά την ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου είναι η Capital Maritime & Trading, εταιρεία που ελέγχεται από τον κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, ενώ μετά την δημόσια προσφορά και, υπό την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα αντλήσει 250,0 εκατ. ευρώ μέσω της Αύξησης στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, θα κατέχει ποσοστό περίπου 75,8% των δικαιωμάτων ψήφου.
Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο τη διανομή και καταβολή μερισμάτων στους μετόχους ύψους εξήντα τοις εκατό (60%) έως εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, πληρωτέο σε τριμηνιαία βάση.
Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις
Κατά τη χρήση 2025, ο Όμιλος σημείωσε κύκλο εργασιών 122,85 εκατ. δολ., λειτουργικά κέρδη EBITDA 89,85 εκατ. δολ. και καθαρά κέρδη 64,94 εκατ. δολ.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 57,46 εκατ. δολ., το EBITDA σε 39,73 εκατ. δολ. και τα καθαρά κέρδη σε 29,93 εκατ. δολ.
Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 82,05 εκατ. δολ. για το 2025 και σε 50,37 εκατ. δολ. για το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Στις 30.06.2026, το καθαρό χρέος ανερχόταν σε 235,5 εκατ. δολ., ενώ τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονταν σε 416,1 εκατ. δολ.
Στον δρόμο που χάραξαν οι εταιρείες του Ομίλου Capital Maritime
Οι εισηγμένες εταιρείες του Ομίλου, Capital Clean Energy Carriers και Capital Tankers έχουν συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 4 δισ. δολαρίων.
Η Capital Clean Energy Carriers αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή πλατφόρμα LNG που είναι εισηγμένη σε αμερικανικό χρηματιστήριο, με 32 υπερσύγχρονα πλοία LNG/LPG, $2,9 δισ. συμβολαιοποιημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο εσόδων, 77 συνεχόμενες τριμηνιαίες διανομές μερισμάτων, ενώ κατέχει το μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο πλοίων μεταφοράς LNG μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ.
Η εταιρεία παρουσιάζει και ισχυρό ιστορικό στην ελληνική αγορά ομολόγων, με συνολική άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω τριών μη εξασφαλισμένων ομολογιακών εκδόσεων.
Σε ό,τι αφορά την Capital Tankers, αποτέλεσε το μεγαλύτερο ναυτιλιακό IPO της 20ετίας ($500 εκατ.), με επιτυχή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Όσλο (Euronext Growth Oslo) το 1ο τρίμηνο του 2026, ενώ η μετοχή κατέγραψε άνοδο 39,9% το πρώτο εξάμηνο διαπραγμάτευσης (έως τις 17.09.2026), από 134 NOK σε 187,5 NOK.
