Η SpaceX του Έλον Μασκ προσέλκυσε προσφορές ύψους περίπου 89 δισ. δολαρίων για την πρώτη έκδοση εταιρικών ομολόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, προετοιμάζοντας μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές της χρονιάς στην αμερικανική αγορά ομολόγων.
Ο όμιλος, που δραστηριοποιείται στους τομείς των διαστημικών εκτοξεύσεων, των δορυφόρων και της τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκει σε πρώτη φάση να αντλήσει από 20 έως 25 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης πέντε διαφορετικών σειρών ομολόγων, με την τιμολόγηση της συναλλαγής να αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τρίτη. Ακόμη και στην περίπτωση άντλησης του κατώτερου ποσού, των 20 δισ. δολαρίων, η ζήτηση υπερκαλύπτει την έκδοση κατά περισσότερο από τέσσερις φορές.
Το επιτόκιο αναφοράς για το ομόλογο με τη μεγαλύτερη διάρκεια, το οποίο λήγει το 2056, μειώθηκε κατά περίπου 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, με το περιθώριο απόδοσης να διαμορφώνεται στις 1,75 ποσοστιαίες μονάδες. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αποπληρωμή ενός προσωρινού δανείου-γέφυρα, καθώς και για την κάλυψη άλλων εταιρικών δαπανών.
Παρά το γεγονός ότι η SpaceX εκτιμάται πως θα συνεχίσει να καταναλώνει σημαντικά ποσά ρευστότητας τα επόμενα χρόνια, οι επενδυτές στην αγορά χρέους, οι οποίοι θεωρούνται πιο συντηρητικοί σε σύγκριση με τους επενδυτές μετοχών, ποντάρουν στην ικανότητα του Έλον Μασκ να υλοποιήσει τα επιχειρηματικά του σχέδια.
Ο αναλυτής της Bloomberg Intelligence, Ρόμπερτ Σίφμαν, σημείωσε ότι η συναλλαγή προσφέρει στους επενδυτές την ευκαιρία να αποκτήσουν ομόλογα από έναν εκδότη που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην αγορά, ενώ παράλληλα να διαφοροποιήσουν την έκθεσή τους σε εταιρείες που συνδέονται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.
Τη διαχείριση της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase και Morgan Stanley.
