Google και Facebook έχουν κυριαρχήσει στο διαδίκτυο τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μετατρέποντας δισεκατομμύρια κέρδη σε τρισεκατομμύρια διαφημιστικά δολάρια σε όλη αυτή την περίοδο. Αλλά με την εποχή του ChatGPT να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο, οι εταιρείες αποκλίνουν.
Στο τρίτο τρίμηνο , η διαφημιστική δραστηριότητα της Meta αναπτύχθηκε υπερδιπλάσια ταχύτερα από την Αναζήτηση και άλλες μονάδες της Google, υποστηρίζοντας τον ισχυρισμό του Mark Zuckerberg ότι οι επενδύσεις της εταιρείας του στην τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν σε καλύτερα εργαλεία στόχευσης για τις μάρκες, ώστε να προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες στο Facebook και το Instagram.
Το πρόβλημα της Google είναι ότι τα chatbots γίνονται μια εναλλακτική λύση στην αναζήτηση, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να κάνουν κλικ σε πολύ λιγότερους μπλε συνδέσμους και να βλάπτουν τα έσοδα από διαφημίσεις της Google.
Το chatbot του Claude και ο πρόσφατα λανσαρισμένος βοηθός Muse της Meta προσθέτουν στο μείγμα. Εν τω μεταξύ, οι χρήστες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο κάνοντας scroll στο Instagram, δίνοντας στο Meta περισσότερες ευκαιρίες διαφήμισης.
«Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, επειδή καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στην ανακάλυψη, οι άνθρωποι μπορεί να βρουν εργαλεία που τους αρέσουν περισσότερο από την Google», δήλωσε στο CNBC σε email ο Nate Elliott, αναλυτής που καλύπτει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Emarketer. «Εάν το ChatGPT ή το Claude ή το Muse είναι καλύτερα στο να τους βοηθήσουν να βρουν αυτό που ψάχνουν, οι συνήθειες αναζήτησης των ανθρώπων μπορεί να αλλάξουν για πρώτη φορά σε μια γενιά. Αυτό είναι δυνητικά καταστροφικό για την διαφημιστική επιχείρηση της Google».
Τα έσοδα από διαφημίσεις της Meta αυξήθηκαν κατά 26% στο τρίμηνο στα 63,1 δισεκατομμύρια δολάρια, από 50,1 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, σε σύγκριση με την αύξηση 12% για το τμήμα αναζήτησης της Google, το οποίο απέφερε 63,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το χάσμα ανάπτυξης 14 μονάδων είναι το μεγαλύτερο υπέρ της Meta από το 2021 και φέρνει τις δύο επιχειρήσεις στο ίδιο ύψος, αν και η Google έλαβε επιπλέον έσοδα 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο από το YouTube.
Μετά την απογοητευτική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου την Τετάρτη, η Alphabet είχε τη χειρότερη ημέρα της στην χρηματιστηριακή αγορά, με πτώση άνω του 12% και απώλεια περίπου 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση. Η Meta δεν είναι ακριβώς το αγαπημένο της Wall Street αυτή τη στιγμή, καθώς η μετοχή υποχώρησε κατά 14% τον Οκτώβριο, ο χειρότερος μήνας από τον Οκτώβριο του 2022. Αυτό ακολούθησε μια άνοδο 27% τον Σεπτέμβριο, που ήταν ο καλύτερος μήνας από τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.
Οι αντιδράσεις των επενδυτών αντανακλούσαν την αναστάτωση της αγοράς γύρω από τις εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη των εταιρειών, οι οποίες έχουν ωθήσει και τις δύο επιχειρήσεις σε αρνητικό έδαφος ελεύθερων ταμειακών ροών. Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το εάν οι ιστορικές τους δαπάνες σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης θα αποφέρουν αρκετά έσοδα.
Αναβίωση μετά την Apple
Η άνθηση της διαδικτυακής διαφήμισης και τα υψηλά περιθώρια κέρδους που τη συνοδεύουν, εκτόξευσαν τις δύο εταιρείες σε ηγετικές θέσεις και αύξησαν την κεφαλαιοποίησή τους στην αγορά σε τρισεκατομμύρια.
Η Meta χρειαζόταν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δώσει ζωή στην διαφημιστική της επιχείρηση μετά την AppleΗ αλλαγή απορρήτου του iOS το 2021 περιόρισε σημαντικά την ικανότητα της εταιρείας να στοχεύει χρήστες σε iPhone. Το επόμενο έτος, τα έσοδα της Meta μειώθηκαν για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία της εταιρείας.
Στα τέλη του 2022, λανσαρίστηκε το ChatGPT της OpenAI και εγκαινιάστηκε μια νέα εποχή στην τεχνολογία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ η Meta αρχικά δυσκολεύτηκε να βρει μια συνεπή στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη και έμεινε πολύ πίσω από την OpenAI και την Anthropic στην ανάπτυξη πρωτοποριακών μοντέλων, η εταιρεία ενσωμάτωσε με επιτυχία την τεχνητή νοημοσύνη στα διαφημιστικά της προϊόντα, παρέχοντας στις μάρκες προηγμένα εργαλεία για να προσεγγίσουν τους χρήστες πιο αποτελεσματικά.
Πριν από ένα χρόνο, η εταιρεία παρουσίασε τον επιχειρηματικό βοηθό Meta AI, τον οποίο οι διαφημιζόμενοι μπορούν να συνδέσουν στο σύστημα Ads Manager για να βοηθήσουν στη δημιουργία καμπανιών και στη βελτίωση της απόδοσης. Η οικονομική διευθύντρια της Meta, Susan Li, δήλωσε στην τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας ότι οι διαφημιζόμενοι που υιοθέτησαν τις συστάσεις του συστήματος «οδήγησαν σε σχεδόν 5% περισσότερες μετατροπές» και «αύξησαν τις διαφημιστικές τους επενδύσεις κατά 9% σε σύγκριση με παρόμοιους μη υιοθέτες».
Η Λι έδωσε το παράδειγμα της εταιρείας παραγωγής σιροπιού Simply Organic Maple και είπε ότι η εταιρεία, χρησιμοποιώντας τον βοηθό, σημείωσε αύξηση 57% στις αγορές και μείωση 36% στο κόστος ανά αγορά. Πρόσθεσε ότι κατά το τρίτο τρίμηνο, σχεδόν 10 εκατομμύρια διαφημιζόμενοι χρησιμοποίησαν τουλάχιστον ένα από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της.
Η Google έχει μια παρόμοια ευκαιρία με την Τεχνητή Νοημοσύνη σε διαφημιστικά προϊόντα σε όλα τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένου του YouTube.
Ο Philipp Schindler, επικεφαλής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Google, δήλωσε κατά την ανακοίνωση των κερδών ότι η εταιρεία αναπτύσσει τα μοντέλα Gemini «σε ολόκληρη την υποδομή διαφημίσεων», προσθέτοντας εργαλεία για τους διαφημιζόμενους και βελτιώνοντας την ποιότητα των διαφημίσεων.
Ωστόσο, η μηχανή αναζήτησης της Google ανταγωνίζεται άμεσα το ChatGPT και το Claude, εμφανίζοντας περισσότερα αποτελέσματα μέσω των AI Overviews και AI Mode, όπου οι χρήστες λαμβάνουν κυρίως περιλήψεις και όχι συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Τα ερωτήματα αναζήτησης έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ στο τρίμηνο, ανέφερε η Google, αλλά η αύξηση των εσόδων επιβραδύνεται.
«Αυτό θα επαναφέρει τους φόβους για κανιβαλισμό στην Αναζήτηση, οι οποίοι επιδεινώθηκαν από την ισχύ των διαφημίσεων του META αυτό το τρίμηνο και την παρατεταμένη απειλή Muse/agent», έγραψαν οι αναλυτές της UBS σε σημείωμα μετά τα αποτελέσματα της Google.
Και οι δύο εταιρείες είναι τόσο αισιόδοξες για τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης που επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην υποδομή που απαιτείται για την κατασκευή νέων μοντέλων και υπηρεσιών. Η Google προβλέπει έως και 205 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος, ενώ η Meta αναμένει να δαπανήσει έως και 145 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η διαφήμιση παραμένει το κλειδί, αλλά και οι δύο επενδύουν σε ένα μέλλον που θα μπορούσε να φαίνεται πολύ διαφορετικό. Η Google έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο στη διαφοροποίηση, καθώς οι διαφημίσεις αντιπροσωπεύουν πλέον λιγότερο από τα δύο τρίτα των εσόδων της, ενώ η Meta εξακολουθεί να βασίζεται στις διαφημίσεις για το 98% των πωλήσεών της.
Παρόλα αυτά, οι αναλυτές της Wedbush θεωρούν τη δημιουργία εσόδων από τις μηχανές αναζήτησης της Google κρίσιμη για την επενδυτική διατριβή.
«Οι μετοχές της GOOGL είναι απίθανο να λειτουργήσουν μέχρι να αλλάξει η αφήγηση της αναζήτησης», έγραψαν οι αναλυτές σε έκθεση την Πέμπτη. «Και πιθανότατα θα απαιτηθούν νέα διαφημιστικά προϊόντα και αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία μπορεί να δημιουργήσει έσοδα στην εξελισσόμενη εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπως έκανε και στο παρελθόν».
