Μεγάλη είναι η υπερκάλυψη για το 7ετές «πράσινο» ομόλογο της Eurobank, αφού έχουν υποβληθεί προσφορές, άνω των 1,8 δισ. ευρώ.
Με το ομόλογο, όπου υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης από την τράπεζα στην εξαετία, η Eurobank επιστρέφει στις αγορές για την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδοτικής της βάσης. H άντληση θα αποφασιστεί αργότερα και θα είναι μεταξύ 500 και 750 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Eurobank για την κάλυψη και ενίσχυση των απαιτήσεων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), μέσω της άντλησης επιλέξιμων κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές.
Στην έκδοση συμμετέχουν ως ανάδοχοι οι Barclays (B&D), Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale.Η Eurobank έχει ήδη αξιοποιήσει την αγορά των πράσινων Senior Preferred τίτλων, με την πρώτη αντίστοιχη έκδοση ύψους €850 εκατ. το 2024.
