Στα 600 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε τελικά η άντληση της Eurobank από την έκδοση του νέου 7ετούς «πράσινου» ομολόγου, με δυνατότητα ανάκλησης από την τράπεζα στην εξαετία.
Η ζήτηση ήταν ισχυρή, καθώς το βιβλίο προσφορών εμφάνισε υπερκάλυψη κατά 2,8 φορές σε σχέση με το ποσό της έκδοσης.
Η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε στις 98 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, αισθητά χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση, η οποία είχε τοποθετηθεί στην περιοχή των 125 μονάδων βάσης.
Με την έκδοση, η Eurobank επιστρέφει στις διεθνείς αγορές για την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδοτικής της βάσης και την άντληση επιλέξιμων κεφαλαίων.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s, BBB- από τη S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
Η έκδοση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Eurobank για την κάλυψη και ενίσχυση των απαιτήσεων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), μέσω της άντλησης επιλέξιμων κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές.
Στην έκδοση συμμετείχαν ως ανάδοχοι οι Barclays (B&D), Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale.
Η Eurobank έχει ήδη αξιοποιήσει την αγορά των πράσινων Senior Preferred τίτλων, έχοντας πραγματοποιήσει την πρώτη αντίστοιχη έκδοση ύψους 850 εκατ. ευρώ το 2024.
