Mεγάλο είναι το ενδιαφέρον για το πράσινο ομόλογο της Eurobank, με ωρίμανση στα 6 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε στις 10:12 το πρωί της Τρίτης, ενώ η Moody’s βαθμολόγησε το πράσινο ομόλογο με Baa2. Αρχικός στόχος, από την έκδοσή του, ήταν η άντληση 750 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι προσφορές στις 11:51 ειχαν φτάσει τα 2,5 δισ. ευρώ.
Ο τίτλος ωριμάζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2030, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη. Το κουπόνι θα είναι σταθερό έως την 24η/9/2029. Ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή έχουν καθοριστεί τα 100.000 και πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ πέραν αυτού του ποσού.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,35% (MS+210). Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες HSBC, BNP Paribas, BofA, Aktiengesellschaft, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η τράπεζα από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα περιβαλλοντικά κριτήρια.
Διαβάστε επίσης
Πώς θα σταματήσει η νοθεία στη φέτα και τα προϊόντα ΠΟΠ
Κρι Κρι: Ετοιμάζει placement για αύξηση εμπορευσιμότητας
Σδούκου: Τα πεδία ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Ινδίας
