Με ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση ολοκληρώθηκε η διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building) για τη διάθεση μετοχών του ΑΔΜΗΕ, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 600 εκατ. ευρώ, οδηγώντας την έκδοση σε υπερκάλυψη που υπερβαίνει τις 11 φορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι νωρίς το μεσημέρι, για το ποσό των 40 εκατ. ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί για τους Έλληνες επενδυτές, είχαν ήδη κατατεθεί προσφορές ύψους περίπου 330 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας το ενδιαφέρον συνέχισε να ενισχύεται σημαντικά.
Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 4,05 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που αποτυπώνει τη δυναμική που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Υπό το βάρος της αυξημένης ζήτησης από την εγχώρια αγορά, εξετάζεται η διάθεση επιπλέον μετοχών προς τους Έλληνες επενδυτές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ποσό που θα κατευθυνθεί στην ελληνική πλευρά ενδέχεται να αυξηθεί κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική συμμετοχή των εγχώριων χαρτοφυλακίων κοντά στα 50 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα, το διεθνές σκέλος της συναλλαγής κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για κάλυψη που έφθασε έως και τις έξι φορές, γεγονός που υπογραμμίζει το ενδιαφέρον ξένων θεσμικών επενδυτών για τον Διαχειριστή του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Παρά τη μεγάλη ζήτηση που καταγράφηκε, δεν θεωρείται δεδομένο ότι η Capital θα καταφέρει να λάβει το σύνολο των μετοχών που αντιστοιχούν στο επενδυτικό ενδιαφέρον των περίπου 70 εκατ. ευρώ που έχει εκδηλώσει. Η τελική κατανομή αναμένεται να καθοριστεί με βάση τη σύνθεση του βιβλίου προσφορών και τις αποφάσεις που θα ληφθούν για την εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού επενδυτών.
Η εικόνα που διαμορφώθηκε κατά τη διαδικασία επιβεβαιώνει ότι ο ΑΔΜΗΕ παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές υποδομές και τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για τις αγορές.
Η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
Σχετικά με τη Συνδυασμένη Προσφορά από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρεία») νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,12 εκάστη (οι «Nέες Μετοχές»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή διάθεσης €4,17 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών
Σύμφωνα με το Άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:
- Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως και τις 17 Ιουνίου 2026, προσφορές κάτω των €4,05 ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.
- Όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε €530.000.000 ευρώ.
- Οι εντολές που ελήφθησαν έως και τις 17 Ιουνίου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή και για αυτό το μέγεθος προσφοράς.
