To ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ θα αντλήσει τελικά η Alpha Bank, από την έκδοση του senior preferrred ομολόγου της διάρκειας 6 ετών. Ο αρχικός στόχος ήταν η άντληση 400 εκατ. ευρώ, τον οποίο και ξεπέρασε. Η προσφορά υπερέβη τα 1,3 δισ. ευρώ, δηλαδή περισσότερες από 3 φορές τον αρχικό στόχο.
Το τελικό επιτόκιο για την έκδοση διαμορφώθηκε στο 7% -χαμηλότερα από το αρχικό 7,25% και το κουπόνι στο 6,875%- και την τράπεζα να «σηκώνει» τελικώς 500 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για τη δεύτερη έξοδός της στις αγορές το 2023, η οποία έρχεται μετά από τη θετική αποδοχή των επενδυτών στο νέο της επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε πριν μερικές ημέρες, με τη διοίκηση της Alpha να θέλει επίσης να κεφαλαιοποιήσει και το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ελληνική οικονομία και τα ελληνικά assets, ενόψει της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα.
Ο τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και BB- από την S&P.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι πέντε διεθνείς τράπεζες Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank, οι οποίες χθες Δευτέρα είχαν σχετικά calls με επενδυτές.
Στόχος της έκδοσης, όπως αναφέρεται στη σχετική παρουσίαση στους επενδυτές, είναι η στήριξη της ρευστότητας της συστημικής τράπεζας με την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών ρευστότητας, καθώς και η ενίσχυση του buffer της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Σημειώνεται πως ο τελικός στόχος MREL της Alpha Bank για το 2026 είναι στο 27,16% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού, ενώ στο α’ τρίμηνο του 2023 είχε διαμορφωθεί στο 21,28%, με εκδόσεις ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ να απομένουν έτσι για την επίτευξή του (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το νέο senior preferred ομόλογο).
