Κεφάλαια ύψους 4,25 δισ. ευρώ «σηκώνει» η ΔΕΗ, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 18,63 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 23 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η μετοχή της ΔΕΗ είχε κλείσει στα 18,63 ευρώ ενώ σήμερα ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 19,80 ευρώ.
Στη πράξη η τιμή διάθεσης μεταφράζεται σε μηδέν discount στη τιμή όπου είχε κλείσει η μετοχή την Πέμπτη 23 Απριλίου, πριν από την επίσημη ανακοίνωση του ομίλου για την αύξηση κεφαλαίου και σε discount 1,17 ευρώ σε σχέση με το σημερινό κλείσιμο.
Οι προσφορές ήδη σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, δεύτερη μέρα της διαδικασίας έχουν ξεπεράσει τα 14 δισ. ευρώ και προσεγγίζουν τα 16 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά 3,5 φορές τη ζήτηση, καθώς τα μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια διαγκωνίζονται να πάρουν «εισιτήριο συμμετοχής» στο αναπτυξιακό αφήγημα της ΔΕΗ, που προβλέπει επενδύσεις 24 δισ. ευρώ εντός και εκτός συνόρων τα επόμενα χρόνια, με ακρογωνιαίο λίθο του όλου πλάνου την κατασκευή giga data center στην Κοζάνη (που λειτουργεί ως δέλεαρ για την προσέλκυση νέων Αμερικανών επενδυτών) και υπερδιπλασιασμό των EBITDA στα 4,6 δισ. ευρώ το 2030, από 2,4 δισ. στη χρήση του 2025.
Υπό αυτές τις συνθήκες η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ αποδεικνύεται μια επίδειξη ισχύος χωρίς προηγούμενο για την επιχείρηση, καθώς η εκρηκτική ζήτηση -ιδίως από το εξωτερικό- έχει προκαλέσει αίσθηση ακόμη και στα μεγαλύτερα διεθνή dealing rooms.
Οι προσφορές
Ενδεικτικό της εκρηκτικής ζήτησης που εκδηλώθηκε ήταν ρεπορτάζ του Reuters που ανέφερε ότι το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε στο ύψος των περίπου 4 δισ. ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμά του.
Η πολύ υψηλή ζήτηση έδωσε βάση σε συζητήσεις για την άντληση υψηλότερων κεφαλαίων καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς οι ανάδοχες τράπεζες εισηγήθηκαν προς τη διοίκηση Στάσση να εξετάσει το ενδεχόμενο να σηκώσει έως και 6 δισ. ευρώ, πρόταση που εκείνη τελικά απέρριψε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ έχει εξασφαλίσει πέντε μεγάλους anchor investors που έχουν ήδη “κλειδώσει” συμμετοχή, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το αμερικανικό fund Capital που φέρεται να εκδήλωσε πρόθεση εγγραφής ύψους 900 εκατ. δολαρίων (810 εκατ. ευρώ) αλλά και το Qatar Investment Authority, η BlackRock, η Covalis Capital και το K Group της οικογένειας Κυριακού.
Καλά ενημερωμένες πηγές ανέφεραν ότι στην αύξηση συμμετέχουν και πολλά κορυφαία ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, εφοπλιστές με έντονη παρουσία στο Χρηματιστήριο, επιχειρηματίες με διεθνή δραστηριότητα, αλλά και παράγοντες του τουρισμού που τα τελευταία χρόνια κινούνται επιθετικά επενδυτικά.
Οι ίδιες πληροφορίες προσθέτουν ότι αρκετοί από τους μεγάλους Έλληνες επιχειρηματίες επέλεξαν να εγγραφούν ιδιωτικά και όχι μέσω των εταιρειών τους, κίνηση που ερμηνεύτηκε από την αγορά ως ψήφος εμπιστοσύνης με προσωπικό αποτύπωμα.
Είσοδος στη σταθερή τηλεφωνία
Νωρίτερα σήμερα το πρωί η ΔΕΗ είχε κάνει αίσθηση στην αγορά ανακοινώνοντας την είσοδό της και στη σταθερή τηλεφωνία, μέσω του ΔΕΗ Fiber, που θα εμπλουτιστεί με νέες πρόσθετες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ώστε να προσφέρει στους πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας.
Οι ιθύνοντες του οργανισμού είχαν διαπιστώσει εδώ και καιρό μια ριζική στροφή στις καταναλωτικές απαιτήσεις και είχαν θεώρησαν ότι η εκμετάλλευση των διευρυμένων υποδομών της ΔΕΗ μπορεί να τους προσφέρει ισχυρό πλεονέκτημα μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και ελκυστικών τιμολογίων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας «το ΔΕΗ Fiber, το σταθερό internet από τη ΔΕΗ, εμπλουτίζεται με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On), δίνοντας στους συνδρομητές του τη δυνατότητα να συνδυάσουν internet υπερυψηλών ταχυτήτων με υπηρεσίες φωνής.
Με μόνο 4 ευρώ τομήνα για σταθερή τηλεφωνία, το ΔΕΗ Fiber διατηρεί τον internet-first χαρακτήρα του, προσφέροντας τη φωνή ως πρόσθετη επιλογή επιτρέποντας στους καταναλωτές να διαμορφώνουν το σχήμα επικοινωνίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.
O Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Θεμάτων Ομίλου ΔΕΗ, Γιώργος Καρακούσης, δήλωσε σχετικά: «Με την προσθήκη υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (Add On), το ΔΕΗ Fiber ενισχύει περαιτέρω την εμπειρία επικοινωνίας και συνδεσιμότητας που προσφέρει, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές στους πελάτες, ώστε να επιλέγουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους. Διατηρώντας τον internet-first χαρακτήρα της υπηρεσίας, συνεχίζουμε να αξιοποιούμε το υπερσύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες με προσιτές τιμές και υψηλή ποιότητα εμπειρίας».
