Η CVC Capital Partners και η Groupe Bruxelles Lambert προχωρούν σε δημόσια πρόταση σε μετρητά για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Recordati, αποτιμώντας την ιταλική φαρμακευτική εταιρεία στα 10,73 δισ. ευρώ, ή περίπου 12,47 δισ. δολάρια.
Η προσφορά αποτιμά τη Recordati στα 51,29 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την κοινοπραξία που έχουν σχηματίσει οι επενδυτικοί όμιλοι CVC και GBL. Το τίμημα είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το κλείσιμο της μετοχής την Πέμπτη, στα 51,70 ευρώ, αλλά βρίσκεται περίπου 13% υψηλότερα από την τιμή της μετοχής πριν αποκαλυφθεί, τον Μάρτιο, η προσέγγιση της CVC για πιθανή εξαγορά.
Σύμφωνα με την κοινοπραξία, εάν συνυπολογιστεί και το μέρισμα των 0,71 ευρώ που κατέβαλε αυτή την εβδομάδα η Recordati στους μετόχους της, η πρόταση αντιστοιχεί σε συνολική αξία 52 ευρώ ανά μετοχή.
Η κοινοπραξία υπό την CVC και την GBL ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο επενδυτών πληροί τους όρους που είχαν τεθεί μετά την αρχική, μη δεσμευτική πρόταση της CVC προς το διοικητικό συμβούλιο της Recordati. Η CVC είναι σήμερα ο βασικός μέτοχος ελέγχου της ιταλικής φαρμακοβιομηχανίας.
Στο επενδυτικό σχήμα θα συμμετάσχουν επίσης η Abu Dhabi Investment Authority, η CPP Investment Board, η PSP Europe, η StepStone, η MGG Strategic, η CapSol και ο Andrea Recordati, στο πλευρό των CVC και GBL.
Στόχος της δημόσιας πρότασης είναι η διαγραφή της Recordati από το Euronext Milan, αλλά και η στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της φαρμακευτικής εταιρείας στον τομέα των σπάνιων παθήσεων.
