Autohellas: Ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά για το ομόλογο

Το ομόλογο που θα εκδώσει η Autohellas είναι 5ετούς διάρκειας με στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίων 200 εκατ. ευρώ

Autohellas@ΔΤ

Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου τoυ ομίλου της Autohellas, συνολικού ποσού έως 200 εκατ. ευρώ, με διάρκεια πέντε ετών και εύρος απόδοσης 4,25% έως 4,6%.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, αν καλυφθεί πλήρως το ομολογιακό, και αφαιρουμένων των εξόδων των 4,6 εκατ. ευρώ, τα συνολικά έσοδα θα είναι 195,4 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να διατίθεται για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού αλλά και για την ανανέωση ή αναβάθμιση του στόλου αυτοκινήτων του ομίλου εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης, όπως και για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης εντός ενός έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης.

Ο όμιλος που συνδέεται με την οικογένεια Βασιλάκη (με συνιδρυτές τους κ.κ. Ευτύχη και Γιώργο Βασιλάκη, ο οποίος κατέχει και τη θέση του προέδρου του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων), δραστηριοποιούμενος στις υπηρεσίες και στην εμπορία αυτοκινήτου έχει υπερδιπλασιάσει, όπως αναφέρεται, τον κύκλο εργασιών του σε βάθος 5ετίας , από 470 εκατ. ευρώ το 2018 σε σχεδόν 1 δισ. ευρώ το 2023. Με δραστηριότητα κυρίως στην Ελλάδα αλλά και 8 επιπλέον χώρες και ισχυρή παρουσία σε κλάδους δραστηριοποίησης, όπως η ενοικίαση αυτοκινήτων (βραχυχρόνια και μακροχρόνια μίσθωση) και η εμπορία αυτοκινήτων απασχολεί 1.800 άτομα και διαθέτει ένα δίκτυο με πάνω από 160 σημεία εξυπηρέτησης σε Ελλάδα και εξωτερικό (250 μαζί και με τους αντιπροσώπους των εταιρειών), ενώ ο στόλος του αριθμεί 57.000 αυτοκίνητα.

Με βάση τα τελευταία οικονομικά στοιχεία, σε επίπεδο ομίλου, η Autohellas έχει καταγράψει αύξηση 63% στα έσοδα σε ενοποιημένο επίπεδο στην 5ετία 2018 – 2022 και αύξηση 111% συγκρίνοντας τα έσοδα του 9μηνου του 2018 με το 9μηνο του 2023, που ανήλθαν σε 762 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, υπήρξε αύξηση 67% στα λειτουργικά κέρδη (EBIT) στην 5ετία 2018 – 2022 και αύξηση 95% σε επίπεδο σύγκρισης εννεάμηνου, όπου από 60 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2018 το EBIT του ομίλου ανήλθε σε 117 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2023. Επιπλέον ο όμιλος έχει καθαρή θέση στα 404 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023 και σύνολο Ενεργητικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ στο 6μηνο του 2023.

ΟΛΘ
0.00%
33.30
ΑΣΤΑΚ
1.34%
7.56
ΞΥΛΠ
0.00%
0.00
ΜΠΕΛΑ
1.89%
29.04
ΟΛΥΜΠ
0.00%
2.29
ΠΡΟΝΤΕΑ
8.47%
6.40
ΧΑΙΔΕ
0.00%
0.00
ΚΟΥΕΣ
-0.41%
7.25
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
0.30%
1.70
ΜΥΤΙΛ
1.41%
44.52
ΑΤΡΑΣΤ
-1.88%
8.34
ΚΡΙ
0.78%
18.00
ΡΕΒΟΙΛ
2.47%
1.66
ΠΛΑΘ
0.26%
3.88
ΑΤΤ
-0.51%
0.77
ΦΛΕΞΟ
0.00%
0.00
CNLCAP
0.77%
6.55
ΒΙΟΚΑ
-1.07%
1.85
ΔΟΜΙΚ
0.81%
1.88
ΑΚΡΙΤ
2.94%
0.98
AEM
-0.71%
4.18
ΟΡΙΛΙΝΑ
0.49%
0.82
ΣΠΙ
-0.75%
0.53
CENER
0.00%
9.32
ΔΟΥΡΟ
0.00%
0.00
ΑΒΑΞ
-1.22%
2.03
ΜΠΤΚ
0.00%
0.00
ΕΛΤΟΝ
1.43%
1.77
ΕΚΤΕΡ
-0.24%
2.09
OPTIMA
1.45%
18.22
ΜΑΘΙΟ
7.83%
0.62
EVRR
0.00%
0.00
ΣΑΡΑΝ
0.00%
0.00
ΑΛΦΑ
0.75%
2.70
ΙΛΥΔΑ
-1.48%
2.66
ΕΤΕ
1.93%
10.55
ΠΑΙΡ
4.20%
0.84
ΚΕΠΕΝ
10.00%
1.87
ΤΡΑΣΤΟΡ
0.86%
1.17
ΙΝΛΟΤ
0.00%
1.06
ΓΕΒΚΑ
3.47%
1.49
ΕΛΧΑ
1.83%
2.22
ΕΛΠΕ
0.46%
7.72
ΕΛΣΤΡ
-0.88%
2.25
ΠΕΤΡΟ
0.21%
9.44
ΛΑΝΑΚ
1.69%
0.91
ΛΕΒΠ
5.83%
0.22
ΕΥΔΑΠ
1.90%
5.89
ΜΕΒΑ
0.00%
5.25
ΦΑΙΣ
-0.14%
3.60
ΣΑΤΟΚ
0.00%
0.00
ΚΕΚΡ
0.00%
1.20
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
0.21%
19.40
ΑΤΕΚ
0.00%
0.00
ΕΛΙΝ
-0.91%
2.18
ΝΑΥΠ
-1.45%
0.68
ΣΑΡ
2.19%
14.00
ΕΒΡΟΦ
0.25%
2.00
ΕΛΛ
0.72%
13.90
ΔΡΟΜΕ
0.94%
0.32
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
0.26%
3.91
ΦΡΙΓΟ
-3.45%
0.28
BOCHGR
0.61%
6.64
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
2.34%
1.31
ΟΠΑΠ
1.27%
20.66
ΒΙΟΤ
0.00%
0.00
ΠΡΕΜΙΑ
0.00%
1.31
ΒΙΟΣΚ
1.79%
1.71
ΙΚΤΙΝ
0.72%
0.35
ΜΠΡΙΚ
1.14%
2.66
ΑΛΜΥ
1.81%
5.06
ΑΝΔΡΟ
-0.30%
6.70
ΑΒΕ
1.09%
0.47
ΣΕΝΤΡ
-0.63%
0.32
ΛΟΓΟΣ
0.00%
0.00
ΠΕΡΦ
-1.17%
5.89
ΙΝΛΙΦ
-1.17%
5.06
ΕΛΒΕ
3.00%
5.15
ΙΑΤΡ
0.85%
1.78
ΕΠΙΛΚ
0.00%
0.00
ΙΝΤΕΚ
0.32%
6.29
ΙΝΤΕΤ
0.40%
1.26
ΑΤΤΙΚΑ
3.30%
2.19
ΞΥΛΚ
0.44%
0.23
ΛΑΒΙ
-0.75%
0.79
ΣΠΥΡ
0.00%
0.00
ΜΟΝΤΑ
2.27%
4.06
ΟΤΟΕΛ
0.68%
11.80
ΣΙΔΜΑ
0.00%
1.38
ΑΣΚΟ
1.41%
3.60
ΛΑΜΨΑ
0.00%
0.00
NOVAL
-0.39%
2.58
ΦΡΛΚ
0.50%
4.04
ΕΥΑΠΣ
1.25%
3.23
ΝΑΚΑΣ
1.34%
3.02
ΕΧΑΕ
0.17%
5.91
DIMAND
0.48%
8.46
ΠΛΑΚΡ
-2.68%
14.50
ΤΖΚΑ
2.70%
1.33
ΔΑΑ
3.11%
9.96
QLCO
-0.68%
5.96
ΜΙΓ
9.04%
3.74
ΚΤΗΛΑ
0.00%
0.00
ΒΟΣΥΣ
0.93%
2.16
ΠΡΔ
0.00%
0.00
ΔΕΗ
-3.34%
13.31
ΙΝΤΚΑ
-0.64%
3.12
ΜΕΡΚΟ
7.60%
36.80
ΠΡΟΦ
1.03%
5.88
ΚΥΡΙΟ
-0.45%
1.11
ΛΟΥΛΗ
-1.52%
3.90
TITC
-0.95%
41.55
ΕΣΥΜΒ
0.17%
1.19
ACAG
-0.36%
5.60
ΣΠΕΙΣ
2.47%
6.64
ΑΡΑΙΓ
-0.49%
12.30
ΚΑΡΕΛ
-1.26%
314.00
ΑΔΜΗΕ
-1.16%
2.99
ΜΕΝΤΙ
1.65%
2.46
ΟΤΕ
-1.07%
16.70
ΛΕΒΚ
7.02%
0.24
ΥΑΛΚΟ
0.00%
0.16
ΒΙΟ
0.17%
5.80
ΕΥΡΩΒ
-0.11%
2.66
ΑΑΑΚ
0.00%
0.00
ΜΟΥΖΚ
9.96%
0.53
AKTR
-0.19%
5.38
ΜΟΤΟ
1.82%
2.80
ΕΕΕ
-0.17%
46.90
EVR
-2.31%
1.69
ΔΑΙΟΣ
0.00%
0.00
ΜΟΗ
0.35%
22.92
ΜΙΝ
3.91%
0.48
ΠΑΠ
0.72%
2.78
ΛΑΜΔΑ
-0.46%
6.51
ΟΛΠ
1.98%
46.40
ΚΟΡΔΕ
0.00%
0.42
ΚΟΥΑΛ
1.22%
1.16
ΠΕΙΡ
1.16%
5.77