Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 7,75%.
Συγκεκριμένα, το ομόλογο είναι διάρκειας πέντε ετών, με non call στα τέσσερα έτη.
Ανάδοχοι της έκδοσης αναλαμβάνουν οι BofA Securities, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment, με την έκδοση να αξιολογείται ως Βa3 από τη Moody’s και ως B+ από την S&P.
Το νέο senior preferred ομόλογο της Εθνικής αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P.
