Τεράστια ήταν η ζήτηση για τοπράσινο ομόλογο της ΔΕΗμε το βιβλίο προσφορών να κλείνει πριν από λίγη ώρα με την εμπιστοσύνη να επιστρέφει για τα καλά σε μία Επιχείρηση που επί ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στα όρια της χρεοκοπίας με 1 δισ. ευρώ ζημιές…
Συγκεκριμένα, στο 3,3750% έκλεισε το κουπόνι για το 7ετές της ΔΕΗ. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που κατατέθηκαν προσφορές 2 δισ. ευρώ. Πολλοί ξένοι επενδυτές γράφονταν στο 3,5%, αλλά η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, που η απόδοση έπεσε πιο κάτω, στο 3,375%, ενώ κάποιοι από τους ξένους απέσυραν την προσφορά τους. Η εικόνα είναι ενθουσιώδης στα γραφεία της Επιχείρησης στην οδό Χαλκοκονδύλη στο κέντρο της Αθήνας, αφού το ομόλογο υπερκαλύφθηκε τουλάχιστον τρεις φορές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που από 350 εκατ. ευρώ που ζητούσε η ΔΕΗ, αύξησε το όριο κατά 150 εκατ. ευρώ, αντλώντας συνολικά από τις αγορές 500 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει πως προχωράει σε έκδοση και προσφορά ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατ. ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με ρήτρα αειφορίας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2028 (οι «Ομολογίες με Ρήτρα Αειφορίας» ή οι «Ομολογίες»).
Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.
Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
H Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες με Ρήτρα Αειφορίας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor), καταλήγει η ανακοίνωση.
