Η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζει τις διαθέσεις των επενδυτών να την χρηματοδοτήσουν με περίπου 1 τρισ. δολάρια χρέους τα επόμενα 5 χρόνια, καθώς αναζητεί να κεφάλαια για τα Σχέδια Ανάκαμψης από την κρίση του κορονοϊού.
Τα ομόλογα, η τιμή των οποίων θα καθοριστεί πιθανότατα την Τρίτη 15 Ιουνίου, προσφέρονται με ενδεικτικό επιτόκιο που είναι μία μονάδα βάσης πάνω από το mid swap. Αναλυτές της Commerzbank αναμένουν ότι το ύψος της έκδοσης θα υπερβεί τα 10 δισ. ευρώ.
Τα ομόλογα της ΕΕ που σχετίζονται με το μικρότερο πρόγραμμα SURE έχουν υποαποδώσει, καθώς οι επενδυτές αναμένουν ένα κύμα προσφοράς τίτλων τους προσεχείς μήνες με την Ένωση να επιθυμεί να συγκεντρώσει 100 δισ. ευρώ σε μακροχρόνια ομόλογα μέσα στη χρονιά.
Τα 10ετή ομόλογα για το SURE διαπραγματεύονται κοντά στο μεγαλύτερο spread τους από τα αντίστοιχα γερμανικά ομόλογα από τον Οκτώβριο που εκδόθηκαν για πρώτη φορά.
«Ρίχνουμε μια ματιά και πιθανότατα θα αγοράσουμε», δήλωσε ο Τζον Τέιλορ, ένας χρηματιστής της AllianceBernstein Holding LP, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δελεαστική τιμολόγηση των ομολόγων συγκριτικά με τους γαλλικούς τίτλους.
Η Κομισιόν θα προχωρήσει σε τρεις κοινοπρακτικές εκδόσεις ομολόγων πριν τις διακοπές του Αυγούστου, όπως διαμήνυσε σε τηλεδιάσκεψη που είχε με επενδυτές την περασμένη εβδομάδα. Το πλαίσιο για τα πράσινα ομόλογα του Ταμείου Ανάκαμψης θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο, με σχεδόν το ένα τρίτο των περίπου 800 δισ. ευρώ να αφορά πράσινα ομόλογα.
