Μετά το πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Capital Product Partners ενημέρωσε τους επενδυτές πως το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο θα ανοίξει στις 18 Οκτωβρίου. Η δημόσια εγγραφή, μέσω της οποίας το ευρύ επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα μπορεί να αγοράσει ομολογίες, θα διαρκέσει έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ στις 15 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης του υπό έκδοση 5ετούς ομολόγου.
Πρόκειται για ομόλογο έως 150 εκατ. ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, διαιρούμενου σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των συντονιστών κυρίων αναδόχων, ήτοι της «Τράπεζας Πειραιώς», της «ALPHA BANK A.E.»και της «Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και της αναδόχου «Optima bank».
Εκδότρια του ναυτιλιακού ομολόγου που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η κυπριακή εταιρεία χαρτοφυλακίου CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC. Εγγυήτρια του ομολόγου είναι η μητρική της εταιρεία Capital Product Partners, εισηγμένη εδώ και 14 χρόνια στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq. Η εταιρεία έχει ιδρυθεί και ελέγχεται μετοχικά (κατά 18,9%) από την Capital Maritime & Trading Corp, συμφερόντων της οικογένειας του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη.
Όπως αναφέρεται στο εξαιρετικά αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο, εκτός από την εγγύηση της Capital Product Partners και του ενεχύρου πρώτης τάξης επί του λογαριασμού εξασφάλισης, το ομόλογο δεν έχει άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν για την αγορά των τριών πρόσθετων LNG carriers, που περιλαμβάνονταν ως options στη συμφωνία που ανακοινώθηκε στο τέλος του καλοκαιριού.
Η εταιρεία προσανατολίζεται σε επενδύσεις στην αειφόρο ναυτιλία, υλοποιώντας ένα στρατηγικό επενδυτικό πλάνο για την «πράσινη» ανανέωση του στόλου της, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με την αγορά τριών υπερσύγχρονων LNG Carriers, χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων το καθένα, με δικαίωμα απόκτησης τριών επιπλέον.
Υπενθυμίζεται ότι η Capital Product Partners είχε γνωστοποιήσει τότε την αγορά τριών LNG carriers από την Capital Gas, σε μία ενδοομιλική συναλλαγή, με το συνολικό τίμημα να φτάνει τα 599,5 εκατ. δολάρια. Η συμφωνία περιελάμβανε και options για την απόκτηση τριών πρόσθετων LNG carriers, με μέση τιμή 207,7 εκατ. δολάρια ανά πλοίο. Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό, αυτά τα τρία πρόσθετα πλοία είναι τα Attalos, Adamastos και Asklipios.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, με την έκδοση του ΚΟΔ, ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, η εκδότρια θα χρηματοδοτήσει εν μέρει τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με την από 07.10.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Η Εκδότρια θα διαθέσει μέρος από τα αντληθησόμενα κεφάλαια της Έκδοσης για την αγορά του συνόλου των μετοχών των υπό εξαγορά εταιρειών σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Προαίρεσης.
Οι υπό εξαγορά εταιρείες Poseidon Gas Carrier Corp., Kronos Gas Carrier Corp. και Maximus Gas Carrier Corp., τις οποίες θα αποκτήσει η εκδότρια κατόπιν εξαγοράς του συνόλου των μετοχών τους και οι οποίες κατέχουν ως Ναυλωτές Γυμνού Πλοίου βάσει Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης τα πλοία μεταφοράς υγροποιηµένου φυσικού αερίου Attalos, Adamastos και Asklipios, αντίστοιχα.
Το εκτιμώμενο τίμημα εξαγοράς των μετοχών των υπό εξαγορά εταιρειών ανέρχεται έως του ποσού των US$ dollars 185 εκατ. (€160,1 εκατ.) και το τυχόν ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών των υπό εξαγορά εταιρειών, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί είτε με χρήση ιδίων κεφαλαίων, τo απαιτούμενο ύψος των οποίων θα επιτευχθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε μέσω δανεισμού.
Το ATTALOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία BP Gas Marketing Limited μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 ή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2034, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση των τεσσάρων δικαιωμάτων παράτασης της σύμβασης ναύλωσης.
Το ADAMASTOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία ENGIE Energy Marketing Singapore Ltd μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 ή μέχρι τον Ιανουάριο του 2029, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση του δικαιώματος παράτασης της σύμβασης ναύλωσης.
Το ASKLIPIOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία CHENIERE Marketing International LLP από τον Σεπτεμβρίου του 2021 μέχρι τον Ιανουάριο του 2025 ή μέχρι τον Μάρτιο του 2027, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση των δύο δικαιωμάτων παράτασης της σύμβασης ναύλωσης.
