Έκλεισε πριν από λίγη ώρα το βιβλίο προσφορών της Eurobank για το senior ομόλογο, με τις προσφορές να φτάνουν τα 3,6 δισ. ευρώ και να αντλούνται 600 εκατ. ευρώ από 500 εκατ. που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.
Η απόδοση για το 5ετούς διαρκείας ομόλογο, με δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη, διαμορφώθηκε στο 3,30% με 3,35%, όπως αναμενόταν από το αρχικό εύρος των 3,5% – 3,6%.
Ανάδοχοι της διαδικασίας για το ομόλογο της Eurobank είναι οι Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale. Η τεράστια ζήτηση από τους επενδυτές για το senior ομόλογο, αποτελεί μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τη δυναμική του.
Διαβάστε επίσης
Ελένη Βρεττού: Συγχώνευση, placement και rebranding στις νέες προτεραιότητες
