Nα αντλήσει 4,5 δισ. μέσω της πρώτης έκδοσης ομολόγων της σε ευρώ επιδιώκει η Uber Technologies, σε ακόμη μια κίνηση αμερικανικής εταιρείας που διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησής της στην Ευρώπη.
Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στις μεταφορές μέσω εφαρμογής προσφέρει ομόλογα σταθερού επιτοκίου με διάρκεια από 3 έως 20 χρόνια, μεταδίδει το Bloomberg.
Οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν συνολικά τα 21 δισ. ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στην Uber να βελτιώσει τους όρους της έκδοσης σε σχέση με τις αρχικές κατευθυντήριες τιμές.
Για το ομόλογο με τη μικρότερη διάρκεια, το περιθώριο διαμορφώθηκε στις 45 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, ενώ για το ομόλογο με τη μεγαλύτερη διάρκεια έφτασε στις 170 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, σύμφωνα με πηγές.
Μέχρι σήμερα η Uber είχε αντλήσει δανειακά κεφάλαια μόνο σε δολάρια. Τώρα συμμετέχει στη μαζική στροφή αμερικανικών εταιρειών προς την έκδοση ομολόγων σε ευρώ, η οποία έχει φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.
Η κίνηση πραγματοποιείται καθώς η Uber επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Ευρώπη. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξαγοράς της Delivery Hero SE, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της γερμανικής εταιρείας ψήφισε πρόσφατα την αποδοχή της προσφοράς της Uber.
Η Fitch Ratings επικαλέστηκε τη «μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση και το αυξημένο μέγεθος» που προκύπτουν από την εξαγορά δίνοντας αξιολόγηση A- στα ομόλογα. Η αξιολόγηση αυτή είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη BBB+ της Moody’s.
Οι εκδόσεις χρέους από αμερικανικές μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες σε ευρωπαϊκά νομίσματα αναμένεται να ξεπεράσουν σημαντικά το προηγούμενο ιστορικό ετήσιο ρεκόρ των 128,6 δισ. ευρώ, που καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.
